日本政府的10年债券最近超过了1.6％，自2008年10月以来置于17年的高度，这引起了市场对潜在金融混乱的关注。这一收益率提高的浪潮很大程度上是由于政治的不确定性增加以及最近的债券拍卖表现不佳，并且市场担心与2024年8月股市崩溃相似的情况是否会重新审议。但是，财务作家迪Xiang在Facebook上发表了各种意见。他说，这种情况与2024年的暴力崩溃有所不同。最关键的差异是，目前的市场不是很看跌，在当年情况下这有很大不同。 di Xiang评论这就是为什么市场关注日本债券债券利率增加的原因，如果收益利率的增加吸引了日本资金的回报，这可能会导致日元的赞赏，这将迫使投资进入“日元套利交易”以关闭其位置，这将抵抗链反应。这是股市在2024年8月崩溃的主要原因之一。当时，市场上短暂的日元造成了新的高潮，反映了强烈的情绪。随后的浪潮关闭迅速传播到各种所有权，这引发了一系列销售和资金的销售。但是，Di Xiang指出，当前情况与2024年不同。市场在市场上的短职位相对有限，并且有许多净额的头寸，这意味着投资者通常会变成福利。引起这种变化的主要因素之一是日本通货膨胀的反弹。市场预计日本银行将更加鹰派，并支持日元加强。 Di Xiang认为，即使日元价值下一个价值，并使仲裁交易置于关闭位置，但规模和效果也不会像2024年那样严重。大多数情况下，这只是一个简短的PUL市场上的Lback不会导致全面的股票市场崩溃。注意：日元日元套利交易是指日元以低利率从日本借入日元的投资者，并以高利率（例如美元）投资以赚取利率。此操作本质上是在缩短日元日元。当日元开始迅速欣赏时，马加罗恩（Magarooon）在市场上发挥了短暂的位置，这构成了对螺旋效应的欣赏。
来源︱ChinaTimes新闻网络
我-edit︱Ye Jinya
